Лемюэль Гулливер — корабельный врач, который любит путешествия. Во время первого плавания буря выбрасывает его на берег Лилипутии. Там живут люди ростом с ладонь. Для них Гулливер — огромный великан. Он помогает лилипутам, но замечает, что даже маленькие правители любят ссориться, хвастаться и воевать из-за пустяков.

Во втором путешествии герой попадает в Бробдингнег — страну великанов. Теперь он сам кажется крошечным. Добрая девочка Глюмдальклич заботится о нём, но Гулливеру приходится спасаться от огромных животных и птиц. Король великанов удивляется рассказам гостя о войнах и жестокости людей.

Затем Гулливер встречает учёных, которые придумывают бесполезные вещи, и разумных лошадей гуигнгнмов. Лошади живут честно и спокойно, а похожие на людей еху часто грубы и жадны. Путешественник понимает, как важно быть добрым, разумным и не считать себя лучше других. После многих опасностей он возвращается домой к семье.